快手于 7 月 2 日在香港交易所发布公告,披露了其间接全资附属公司北京可灵(预计将在重组后承接快手集团的 AI 相关资产与业务)与多方达成的增资协议。该协议中,21 名独立投资者以及甲方、乙方(合称“初始投资者”)和北京可灵集团公司等共同签署,初始投资者承诺以 **138.24 亿元人民币(约合 20.28 亿美元)**的现金向北京可灵注资,但需满足约定条件或豁免。
根据增资协议条款,在获得北京可灵同意的前提下,额外投资者可在协议签署日起的 60 天内(或经持有超过 50% 认购金额的投资者同意延长的期限内),通过签署加入协议的方式成为增资协议的签约方。然而,增资协议项下(包括所有加入协议)的累计注资总额不得超过 204.471 亿元人民币(约合 30 亿美元),此金额约占北京可灵扩大注册资本后的 16.67%。加入协议被视为增资协议不可分割的一部分。
在增资协议签署当日,已有 15 名额外投资者(包括 13 名独立投资者、丙方及丁方)与北京可灵签署了加入协议,承诺合计以 52.235 亿元人民币(约合 7.6639 亿美元)现金向北京可灵注资,前提是相关先决条件已达成或被豁免。北京可灵保留在认购期内、认购限额内的权利,可以与更多新增额外投资者签订加入协议。
此前,有报道指出快手旗下可灵 AI 即将完成一轮约 30 亿美元(按当前汇率约合 204.03 亿元人民币)的融资,其投后估值预计将达到 180 亿美元(按当前汇率约合 1224.19 亿元人民币)。据一位知情人士透露,快手在今年 4 月初次考虑分拆可灵 AI 时,设定的估值目标为 200 亿美元(按当前汇率约合 1360.21 亿元人民币),随后调整至 180 亿美元。
接近此次交易的消息人士称,快手计划在未来 12 个月内启动可灵 AI 在香港的上市程序。首次公开募股募集的资金将主要用于增加计算能力、建设数据中心以及吸引和保留人才。